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化工:关注国企改革 荐9股

发布:admin05-03分类: 船舶

  投资思路及投资标的—顺乎时代背景的选股思路看好新材料领域的功能膜和高端PU革,推荐道明光学和安利股份新兴商业模式—高端定制正从欧美转移到国内,雅本化学和联化科技最为受益从传统的改性塑料向苹果产业链和3D打印领域布局,看好银禧科技传统制造业积极规划电子商务和打造供应链金融体系,看好金发科技橡胶输送带企业进军万亿养老市场,前景广阔,看好双箭股份涤纶长丝景气度持续提升,业绩将大幅上涨,看好桐昆股份涉足供应链金融,实施战略转型,看好瑞丰高材尿素价格持续提升,化工行业整合提速,小市值国企受关注5月中旬开始,尿素价格开始上涨,许多地方尿素价格涨幅达50~80元,高的地方报价超过100元,尿素价格出现了近几年少有的涨幅。目前山东地区小颗粒尿素出厂报价大多在1700元/吨左右,大颗粒尿素出厂报1760元/吨左右,此次尿素价格大幅上涨,是由印度招标、库存、成本、市场行为等多种因素造成。

  在国企改革的宏观背景下,央企和部分地方国企旗下的化工企业,都已经出现了资产整合加速的迹象,目前中国化工集团、中国中化集团等大型央企集团下属的子公司非常多,存在较大的整合空间。在国有企业改革加速和业务转型要求的推动下,化工企业资产整合动作将更为频繁。而对于中小市值的国企,业务比较单一的企业有望获得资产注入。

  尿素价格持续看涨目前尿素价格持续上涨,同比来看,尿素月涨幅大约为5%左右,年度涨幅大约为15%左右,从成本来看,优惠电价逐步取消,天然气价格逐步上涨,尿素的生产成本正在逐步上涨,从周期来看,过去2年尿素的价格处于历史低位,持续的行业低迷导致尿素的产能扩张比较少,社会库存量比较低,提价阻力比较小。另外,印度尿素招标价格大幅提升32美金,为国内尿素提价提供支持。我们预计后续尿素价格将继续上涨。

  合成氨涨幅靠前,国内PP跌幅最大国信化工跟踪的125类化工产品,其中本周化工产品价格上涨处于前5的产品包括合成氨(5.15%)、丁苯橡胶(4.76%)、尿素(4.07%)、韩国甲苯(3.76%)、华东甲苯(3.42%),价格下跌处于前5的产品包括苯酚(-5.30%)、布伦特石油(-5.38%)、丙烯(-5.88%)、丙酮(-5.94%)、PP(-8.82%)。

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